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海欣集团信息内参(2023年第9期)

来源:新闻中心    发布时间:2024-01-26 00:59:58

  为贯彻落实国务院办公厅《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》及中国证监会《关于进一步推进基础设施领域不动产投资投资基金(REITs)常态化发行相关工作的通知》要求,在中国证监会的指导下,5月12日,上交所修订并发布《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金(REITs)规则适用指引第1号——审核关注事项(试行)(2023年修订)》(以下简称《REITs审核关注事项指引》)。

  此次《REITs审核关注事项指引》的修订突出以“管资产”为核心,逐步优化REITs审核关注事项,强化信息公开披露要求,按照“成熟一类、推出一类”的原则,明确产业园区、收费公路两大类资产的审核标准,提高成熟类型资产的推荐审核透明度,加快发行上市节奏,进一步健全并发挥基础设施REITs市场功能,推动REITs市场高质量发展。

  本次修订坚持制度化、规范化和透明化原则,着力构建符合REITs特点及规律的审核和信息公开披露体系。一是深入总结试点经验,明确产品设计、项目审核和信息公开披露要求,促进形成市场共识,进一步提升市场规范运作水平。二是结合产业园区、收费公路等大类资产行业特性,在REITs现行审核和信息公开披露要求的基础上,从项目合规、历史运营以及评估参数设置等多维度细化了两大类资产的审核关注重点,强化信息公开披露要求,提升监管的精准性和高效性。

  自2020年4月基础设施REITs试点工作启动以来,在中国证监会的统筹指导下,上交所格外的重视,全力加快REITs市场建设,积极支持各种类型的市场主体用足、用好REITs工具。截至目前,上交所共有20只基础设施REITs获得注册批复,预计最新获批2只REIT产品成功发行后,市场融资规模将超710亿元,回收资金带动新项目投资额将超3300亿元。已获批项目涵盖了仓储物流、产业园区、收费公路、污水处理、清洁能源和保障性租赁住房等多种主流基础设施类型,在盘活存量资产、扩大有效投资方面发挥了重要作用。

  下一步,上交所将认真贯彻落实党的二十大“健全长期资金市场功能,提高直接融资比重”要求,按照中国证监会“进一步推进REITs常态化发行十二条”工作部署,进一步做好REITs市场组织培育、机制制度建设、基础资产拓展、项目常态化发行、扩募等各项工作,推动REITs市场继续向纵深发展,更好服务实体经济高水平质量的发展与稳增长大局。

  深交所5月12日发布《关于对ALDZ及相关当事人给予公开谴责处分的决定》,对该公司给予公开谴责的处分;同时对相关责任人给予公开谴责的处分。

  2022年12月9日,ALDZ披露公告称,其全资子公司HNAL拟与自然人胥某军共同出资设立ALGN,合作开展钙钛矿太阳能电池及其制备装备的研发、生产、制备、销售等。期间,ALDZ股价从14元/股起步一路高涨,最高涨至2023年2月9日的45.24元/股,涨幅高达223%。股价异动随即引来深交所关注。今年2月10日、2月21日,深交所连下两封关注函,要求主营汽车零配件的ALDZ回应公司拟从事钙钛矿太阳能电池研发制造相关领域的背景,与公司业务有没有协同性;胥某军的履历、背景、既往工作研究成果;股价涨幅是否与公司基本面相匹配,是不是真的存在借助市场热点操纵股价、违规买卖公司股票等问题。

  经查明,深交所表示ALDZ在《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》及投资者关系活动记录表中公开发布的胥某军履历相关信息存在不真实、不准确情形,期间,ALDZ股票交易存在异常波动情形,市场影响恶劣。根据违规事实和情节,深交所对ALDZ及相关责任人等给予公开谴责的处分。

  5月17日,汉马科技公告发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案,拟发行股份购买吉利四川持有的南充发展100%股权,并向不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象发行股份募集配套资金。

  预案显示,吉利商用车集团持有汉马科技28.01%的股份,为其控制股权的人,李书福为该公司实际控制人。吉利商用车集团通过南充研究院间接持有吉利四川100%的股权。因此,吉利四川为公司的关联方,汉马科技向吉利四川发行股份购买其持有的南充发展 100%的股权构成关联交易。

  汉马科技,目前主营业务涉及重卡、专用车及汽车零部件的研发、生产与销售。基本的产品涵盖重卡底盘、重卡整车、混凝土搅拌车、散装水泥车、混凝土泵车、半挂牵引车、工程自卸车、发动机、变速箱、车桥等系列新产品。该公司近年来由于宏观环境及行业形势的双重影响,主营业务面临收入增长乏力、业绩下滑、资产负债率高企的经营困境。

  南充发展,主营业务为新能源大中型客车整车及核心零部件的研发、生产、销售和服务。南充发展主要营业产品涵盖了6米至12米各型号车型,燃料形式包含纯电动和氢燃料,可满足城市公交、公路客运、旅游大巴、单位班车等多种用途,产品性能优良,续航能力较强。

  对于此次交易,汉马科技表示受宏观环境及产业格局变动影响,公司整体业务规模下滑速度过快,通过本次交易,将优质资产注入将进一步加快公司在新能源商用车领域的转型速度。一方面,上市公司的新能源商用车营收来源扩展,营收规模提升;另一方面,上市公司将充分借鉴新能源客车业务的转型经验,助推其自身业务的新能源转型布局。